كتكوت أبو الليل شاب صعيدي يهوى الملاكمة ويمارسها بشكل كوميدي وبإمكانيات بسيطة في بلدته بالصعيد ، يعيش حياة هادئة بسيطة إلى أن يكتشف أن عائلة كبيرة ببلدته تنوى الثأر منه ، يهرب من هذه العائلة حتى يتم إختطافه عن طريق بعض رجال المباحث وتهريبه للقاهرة ، وفي القاهرة يجد نفسه وسط جماعة لمكافحة الإرهاب لوجود تشابه بينه وبين إرهابي دولي ، ويتم القبض على هذا الإرهابي ويقوم كتكوت بتجسيد شخصيته لمحاولة القبض على باقي أفراد هذه الجماعة ، وتتوالي الأحداث .